McEwen Copper anuncia una financiación de US$70 millones para impulsar el proyecto de cobre Los Azules

McEwen Mining Inc. (NYSE y TSX: MUX) ha anunciado una colocación privada sin intermediarios de hasta 2.333.333 acciones ordinarias de su subsidiaria, McEwen Copper Inc. Con un precio de suscripción de US$30 por acción, se espera recaudar un monto bruto de US$70 millones a través de esta oferta.

Los fondos obtenidos se destinarán a avanzar el estudio de factibilidad definitiva para el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina, previsto para completarse a finales del primer trimestre de 2025.

McEwen Mining y su fundador, Rob McEwen, han acordado adquirir el 27% de la oferta total. McEwen Mining comprará hasta 466.667 acciones por un valor de US$14 millones, mientras que Rob McEwen adquirirá hasta 166.666 acciones por US$5 millones. Estos montos están sujetos a ajustes según los derechos de otros accionistas existentes.

Las 1.700.000 acciones restantes están disponibles para inversores acreditados calificados, con una inversión mínima de US$2 millones. Estas acciones son privadas y estarán sujetas a restricciones de transferencia hasta su cotización en una bolsa pública.

Actualmente, McEwen Copper tiene 30.937.615 acciones en circulación. Antes de la oferta, McEwen Mining posee el 47.7% y Rob McEwen el 12.9%. Tras la finalización de la oferta, McEwen Mining tendrá el 45.8% y Rob McEwen el 12.5%.

Acerca de McEwen Copper

McEwen Copper Inc. cuenta con una participación del 100% en el proyecto de cobre Los Azules, en San Juan, Argentina y el proyecto Elder Creek en Nevada, EE.UU. Los Azules ha sido catalogado como el octavo mayor yacimiento de cobre sin explotar del mundo (Mining Intelligence, 2022).

Sus recursos actuales de cobre se han incrementado, llegando a 10.900 millones de libras con una ley de 0,40% Cu (categoría Indicada) y a 26.700 millones de libras adicionales con una ley de 0,31% Cu (categoría Inferida) a partir de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de junio de 2023.

La PEA estima un Valor Neto Presente de 8% de US$ 2.700 millones después de impuestos, a 3,75 dólares/lb Cu, un bajo costo promedio de producción C1 de US$1,07/lb Cu, un período de recuperación de la inversión de 3,2 años y una vida útil de la mina de 27 años. Se está llevando a cabo un estudio de factibilidad financiable, cuya finalización está prevista para finales del primer trimestre de 2025.

El diseño de Los Azules está pensado para diferenciarse claramente de otras minas de cobre, con un consumo de agua significativamente menor, una emisión de carbono mucho más baja y una progresión hacia la neutralidad de carbono en 2038, utilizando electricidad 100% renovable una vez que entre en funcionamiento.