Lithium Chile ejecuta carta de intención vinculante para la venta de su proyecto Arizaro por U$D180 millones

Lithium Chile Inc. informó que el 16 de diciembre de 2024 ejecutó una carta de intención vinculante (“LOI”, por sus siglas en inglés) con una parte independiente para la venta del 80% de participación de Lithium Chile en el proyecto Arizaro, marcando un hito transformador para la Compañía y sus accionistas.

Aspectos Destacados de la Transacción

• Venta Propuesta: El Comprador adquirirá el 80% de participación en el proyecto Arizaro mediante la compra de la subsidiaria argentina de propiedad total de la Compañía, Geo Inversiones Mineras S.A.
• Valor de la Transacción: El precio de compra es de U$D $180,000,000 (aproximadamente CAD $250,000,000), a ser pagado en efectivo al cierre, lo que representa una prima sustancial respecto al precio actual de negociación de la Compañía.
• Condiciones de Cierre: La finalización de la transacción (“Cierre”) está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo:La culminación satisfactoria de una segunda ronda de diligencia debida por parte del Comprador.
• Aprobaciones y consentimientos gubernamentales y regulatorios, incluyendo la aprobación de la TSX Venture Exchange, que también incluye la aprobación de los accionistas.
• La firma de acuerdos definitivos relacionados con la venta (los “Acuerdos Definitivos”).
• El firmante de los Acuerdos Definitivos será el Comprador o una empresa controlada por el Comprador.
• Período de Exclusividad: La LOI establece un período de exclusividad de 90 días.

El Comprador es una gran empresa asiática fundada hace más de dos décadas. Es una empresa diversificada con intereses significativos en los sectores de minería, energía renovable y tecnología. Opera tanto a nivel nacional como internacional, enfocándose en la exploración y desarrollo de recursos esenciales. Además, el Comprador es el accionista mayoritario de una empresa pública cotizada en Asia (“PubCo”). La Compañía ha llevado a cabo una diligencia financiera sobre PubCo y espera que tanto PubCo como el Comprador tengan la fortaleza y capacidad financiera para completar exitosamente la compra propuesta, aunque no se puede garantizar esta capacidad.

Lithium Chile poseía previamente un 80% del proyecto Arizaro a través de su subsidiaria Argentum Lithium S.A. El 13 de diciembre de 2024, la Compañía transfirió esta propiedad a una nueva subsidiaria, Geo Inversiones Mineras S.A., para separar su otra propiedad en Argentina, el Bloque IV, del proyecto Arizaro.

Steve Cochrane, Presidente y CEO, comentó: “El cierre de esta transacción desbloqueará el tremendo valor del activo Arizaro en beneficio de todos los accionistas de Lithium Chile”. Continuó: “Podremos entregar un dividendo en efectivo sustancial a nuestros accionistas mientras retenemos otros activos significativos en Argentina y Chile. Quiero extender mi agradecimiento a nuestros stakeholders por su continuo apoyo durante este proceso estratégico”.

Próximos Pasos

De completarse el Cierre, los ingresos de la venta posicionarán a la Compañía para buscar oportunidades de crecimiento en su extenso portafolio de activos de litio en Chile y Argentina, mientras recompensa a los accionistas con un retorno tangible sobre su inversión. Inmediatamente después del cierre, Lithium Chile tiene la intención de distribuir la mayor parte de los ingresos netos de la venta a sus accionistas mediante un dividendo especial.

El Comprador ha concluido su primera ronda de diligencia financiera, seguida de una diligencia de campo durante el último mes, con un equipo de representantes técnicos y financieros que visitaron el salar de Arizaro y las oficinas de Lithium Chile en Salta, Argentina. Ambas partes han acordado trabajar diligentemente para finalizar los Acuerdos Definitivos y completar el Cierre. Lithium Chile planea emitir un comunicado de prensa detallado sobre el progreso de la transacción y sus detalles tan pronto como haya nuevas actualizaciones disponibles.

De acuerdo con el acuerdo con Ventum Financial Corp., se pagará una tarifa de asesoría financiera del 1.0% del valor total de la transacción en efectivo, inmediatamente después de la finalización exitosa de la transacción.