La licitación de estas obligaciones negociables se llevará a cabo el 7 de noviembre y lo recaudado será destinado a financiar principalmente capital de trabajo y/o refinanciación de pasivos para el financiamiento del giro comercial del negocio.
Jujuy05/11/2024
Salta Mining
En un hecho histórico y hasta ahora inédito para la industria minera argentina. Por primera vez, una empresa minera lanzará una serie de obligaciones negociables. EXAR, empresa líder en la producción de litio, se convierte en la primera compañía del sector litio y minero en realizar una operación de este tipo en el país. A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), EXAR apunta a captar inversiones que permitan fortalecer su infraestructura productiva y, en consecuencia, promover el desarrollo económico en la región de la Puna jujeña.
La licitación de estas obligaciones negociables se llevará a cabo el 7 de noviembre y lo recaudado será destinado a financiar principalmente capital de trabajo y/o refinanciación de pasivos para el financiamiento del giro comercial del negocio, según precisaron desde la compañía. Esto ha captado la atención tanto de inversionistas nacionales como internacionales, interesados en una oportunidad que se presenta en un contexto de creciente demanda global de litio. Este mineral es fundamental para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y otros dispositivos electrónicos. Con un ambicioso proyecto en marcha, EXAR se posiciona como una pieza clave en el abastecimiento de litio en América Latina.
Los instrumentos a licitar cumplen con las siguientes características:
CLASE I: moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés fija.
CLASE II: dólar linked, plazo de 2 años con tasa de interés fija.
Para ambas clases el monto mínimo de suscripción es de 100 dólares estadounidenses.
En esta operación, los Bancos Santander e ICBC actuarán como organizadores y colocadores, en tanto que Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen y otros), actuarán como colocadores, según precisaron.
La empresa está conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) en calidad de accionistas y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina, donde desarrolla el “Proyecto Cauchari-Olaroz”.
El plan de producción de EXAR proyecta una capacidad anual de 40.000 toneladas de carbonato de litio, con la expectativa de alcanzar entre 20.000 y 25.000 toneladas durante su fase inicial este año. Estas cifras la posicionan como la planta de producción de litio más grande de Argentina, impulsando la economía de la Puna y generando oportunidades de empleo y desarrollo en esta área del noroeste argentino, que históricamente ha enfrentado desafíos de infraestructura y financiamiento.
¿Qué son las obligaciones negociables?
Las obligaciones negociables (ON) son títulos de deuda que emiten empresas para financiar sus proyectos de expansión, inversión o capital de trabajo. A diferencia de otros instrumentos de financiamiento, como las acciones, las obligaciones negociables no otorgan propiedad en la empresa, sino que representan un compromiso de la compañía de devolver el capital junto con un interés a los inversores, en un plazo determinado.
En este caso, EXAR busca captar fondos para apoyar su proyecto de litio, ofreciendo a los inversores una oportunidad de participar en uno de los sectores con mayor crecimiento y potencial de Argentina. La expectativa es que esta emisión logre atraer a inversores interesados en los beneficios económicos que el sector minero puede brindar a largo plazo, en especial dada la creciente relevancia del litio en la transición energética global.
Este primer paso de EXAR marca un precedente en el sector minero y litio en Argentina, abriendo la puerta para que otras empresas del sector evalúen alternativas de financiamiento a través de emisiones de deuda en el mercado de capitales. En un escenario donde la innovación y el desarrollo de infraestructura son esenciales, EXAR está apostando por una Argentina productora y exportadora de litio, con miras a consolidarse como un jugador clave en el mercado global.
La mina Puna, ubicada en la provincia de Jujuy, tendrá una producción concentrada en la primera mitad del año, con entre 50 y 55% del total anual debido a la variabilidad de las leyes minerales.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, destacó la necesidad de actualizar el Código Minero y potenciar la inversión en exploración y desarrollo en la provincia.
El Corredor Bioceánico Capricornio posiciona a Jujuy como un actor clave en la modernización de rutas comerciales que conectarán Sudamérica con el mundo.
Tras obtener la aprobación de la Aduana Argentina, Exar ha sido autorizada como planta exportadora, que le permitirá iniciar los envíos desde su planta en Cauchari Olaroz directamente a China.
Autoridades provinciales y académicas se reunieron para fortalecer la integración de estudiantes y profesionales en este proyecto estratégico, generando oportunidades laborales e innovación.
Con una producción de 25.400 toneladas en 2024 se posiciona como la mayor operación de carbonato de litio en el país. Lithium Argentina y su socio Ganfeng avanzan en planes de expansión y optimización de costos.
Los proveedores locales también juegan un rol trascendente en la actividad y son un eslabón clave para una minería sostenible en la Puna salteña.
Con más de 25 años de trayectoria, la empresa se ha convertido en un referente del sector, optimizando el traslado de personal y reduciendo riesgos operativos.
Desde la adquisición de Mina Don Nicolás en abril de 2020, Cerrado ha incrementado significativamente la producción anual, pasando de aproximadamente 22,000 onzas a 55,000 onzas.
La mina Puna, ubicada en la provincia de Jujuy, tendrá una producción concentrada en la primera mitad del año, con entre 50 y 55% del total anual debido a la variabilidad de las leyes minerales.
Antofagasta se convierte en la primera ciudad de más de 500 mil habitantes en abastecerse completamente con agua proveniente del mar. Este avance consolida a Chile como líder en soluciones hídricas y establece un modelo clave para enfrentar la crisis hídrica global.
Sobre este desafío, Salta Mining conversó con Joaquín Díaz Cabral, concejal de La Merced y referente social del departamento de Cerrillos.
El abastecimiento es posible a través de la reversión del Gasoducto Norte.
La gesta de Malvinas sigue presente en el corazón de los salteños, y este homenaje reafirma el compromiso de la comunidad del departamento Los Andes con aquellos que dieron todo por la patria.
Se sortea una beca para un curso sobre cobre y otro sobre litio. Tenés tiempo para inscribirte hasta el domingo 6 de abril, momento en el cual se anunciarán los ganadores.
La capacitación será gratuita y la certificación cuenta con el avala de la Universidad Provincial UPATECO.
