Martín Rodríguez
AbraSilver Resource Corp. (TSX.V:ABRA; OTCQX: ABBRF) realizó acuerdos de suscripción en relación con una colocación privada estratégica no intermediada de 20 millones de dólares canadienses en acciones comunes de AbraSilver con Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC, TSX: K) y una filial de Central Puerto SA (NYSE: CEPU) a un precio de suscripción de 0.40 dólares canadienses por Acción Común.
Tanto Kinross como Central Puerto han celebrado un acuerdo de suscripción con AbraSilver en virtud del cual cada uno invertirá 10 millones de dólares canadienses, lo que resultará en ingresos brutos totales de 20 millones de dólares canadienses para la minera canadiense.
La Compañía emitirá un total de 50,000,000 de Acciones Comunes a un precio de suscripción de 0.40 dólares canadienses por Acción Común, lo que representa aproximadamente un 3% de prima sobre el precio de cierre de las Acciones Comunes el 19 de abril de 2024. Tras el cierre de la Colocación Privada, Kinross y Central Puerto serán propietarios de aproximadamente el 4.0% de las Acciones Comunes en circulación en términos no diluidos.
El Sr. John Miniotis, Presidente y CEO de AbraSilver, comentó: “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida tanto a Kinross como a Central Puerto como importantes accionistas estratégicos y socios. A través de esta transacción, AbraSilver está bien financiada para una estrategia dual de avanzar agresivamente en el proyecto Diablillos hacia una decisión de producción y para acelerar nuestros esfuerzos de exploración. La Compañía también obtiene acceso a la profunda experiencia técnica en exploración mineral, desarrollo de minas y generación de energía. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con nuestros nuevos socios mientras emprendemos las próximas etapas para avanzar con éxito en el desarrollo de nuestro proyecto de alta calidad de plata y oro en Diablillos”.
El Sr. Rob Bruggeman, Presidente de AbraSilver, comentó: “Las inversiones estratégicas de Kinross y Central Puerto representan un sólido respaldo al proyecto Diablillos y a nuestro equipo técnico. El equipo de exploración ha aumentado con éxito los recursos minerales y las reservas en el proyecto Diablillos y esperamos desbloquear valor adicional en Diablillos y, potencialmente, en otros proyectos en Argentina. Esperamos aprovechar las relaciones con Kinross y Central Puerto mientras continuamos haciendo crecer la Compañía”.
Todas las Acciones Comunes emitidas en la Colocación Privada estarán sujetas a un período de retención estatutario de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de conformidad con las leyes de valores aplicables. Se espera que el cierre de la Colocación Privada se produzca alrededor del 26 de abril de 2024 y está sujeto a ciertas condiciones, incluida, entre otras, la aprobación de la TSX Venture Exchange (la “TSX-V”).
AbraSilver utilizará los ingresos de la Colocación Privada para la exploración y desarrollo del proyecto insignia de la compañía, Diablillos, en la Provincia de Salta y para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
Central Puerto es la empresa privada más grande del sector energético en Argentina, con una trayectoria de más de 100 años en la industria energética.
Acerca de Kinross
Kinross es una empresa minera de oro senior global con sede en Canadá con operaciones y proyectos en Estados Unidos, Brasil, Mauritania, Chile y Canadá. Su enfoque está en ofrecer valor basado en los principios fundamentales de la minería responsable, la excelencia operativa, el crecimiento disciplinado y la solidez del balance. Kinross cotiza en la Bolsa de Toronto (símbolo: K) y en la Bolsa de Nueva York (símbolo: KGC).
Acerca de Central Puerto
Central Puerto es una empresa líder en la producción de energía eléctrica en Argentina que cuenta con 13 plantas de generación de diversas tecnologías, +800 empleados y alcanza un 18% de participación en el mercado gracias a su excelencia operativa y rentabilidad. Su misión es producir electricidad de manera eficiente, sostenible y en armonía con el medio ambiente. A su vez, busca contribuir al suministro de demanda, gestionando negocios de manera que creen valor no solo para la empresa, sino también para la sociedad. Actualmente, tiene una capacidad de generación instalada de 7,200 MW. Central Puerto cotiza en la Bolsa de Nueva York (símbolo: CEPU).
Acerca de AbraSilver
AbraSilver es una empresa de exploración en etapa avanzada centrada en avanzar rápidamente en su proyecto de plata-oro 100% propiedad de Diablillos en la provincia de Salta, Argentina, amigable con la minería. La estimación actual de Recursos Minerales Probados y Probables para Diablillos consiste en 42.3 Mt con una ley de 91 g/t Ag y 0.81 g/t Au, que contiene aproximadamente 124 Moz de plata y 1.1 Moz de oro, con un significativo potencial adicional de exploración. Además, la Compañía ha celebrado un acuerdo de opción de ganancias y joint venture con Teck en el proyecto La Coipita, mediante el cual Teck puede financiar hasta US$20 millones en gastos de exploración y realizar ciertos otros pagos para obtener hasta un 80% de interés. AbraSilver cotiza en la TSX-V bajo el símbolo “ABRA” y en los Estados Unidos en el OTCQX bajo el símbolo “ABBRF”.
