Lithium South firma una Carta de Intención para conformar una Joint Venture y obtener financiamiento

Lithium South anunció que firmó una Carta de Intención (LOI) para el desarrollo conjunto del Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte, ubicado en la provincia de Salta. Este acuerdo, celebrado con una corporación privada europea, representa un paso estratégico para asegurar el financiamiento y avanzar en la explotación de uno de los recursos de litio más prometedores de la región.

La LOI establece los términos preliminares para la colaboración en el desarrollo y financiamiento del proyecto, incluyendo la realización de un Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) y el acceso al 80% de la producción futura de litio. Con esta iniciativa, Lithium South reafirma su compromiso de posicionarse como un actor clave en el triángulo del litio, mientras aprovecha el creciente interés global en este mineral crítico para la transición energética.

La minera canadiense y una tercera parte no relacionada (la “Parte”), cuyo nombre aun no fue dado a conocer por la empresa y permanecerá confidencial hasta la firma de un Acuerdo Definitivo, han celebrado una LOI para el desarrollo y financiamiento del Proyecto HMN Li. La Parte es una corporación privada europea con sólidas capacidades de financiamiento. La LOI fue aprobada por la mayoría del directorio de Lithium South. 

1. La Parte, bajo el principio de mejor esfuerzo, obtendrá un préstamo de capital de hasta 10 millones de dólares estadounidenses para completar un Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS, por sus siglas en inglés) sobre el Proyecto HMN Li.
2. La Parte, bajo el mismo principio, obtendrá financiamiento para el 80% del CAPEX definido en el DFS. Un esquema de participación en el proyecto permitirá a la Parte obtener el 10% tras la entrega de una carta de confirmación de préstamo de hasta 9 millones de dólares estadounidenses para el DFS.
3. Un 30% adicional tras la entrega de una carta de confirmación de préstamo para financiar el 80% del CAPEX.
4. A opción de la Parte y tras la finalización del Acuerdo Definitivo, la Compañía emitirá a la Parte Warrants Especiales por un valor de 1 millón de dólares estadounidenses. Estos Warrants, al convertirse, representarán el 10% de las acciones emitidas y en circulación de LIS en ese momento. Los fondos se asignarán 70% al DFS y 30% al capital de trabajo general.
5. La Parte obtendrá derechos sobre el 80% de la producción de litio del Proyecto HMN Li bajo un acuerdo de comercialización con una comisión del 4% sobre las ventas brutas.
6. La Parte tendrá derechos de primera opción sobre la venta de cualquier interés que LIS tenga en el Proyecto HMN Li y en cualquier colocación futura de capital en LIS.

Estas disposiciones están sujetas a la firma de un Acuerdo Definitivo (DA) entre LIS y la Parte. Las condiciones previas incluyen:

• La renegociación satisfactoria del acuerdo de suministro actual entre Chemphys y LIS.
• La finalización de la debida diligencia por parte de la Parte dentro de 60 días (proceso ya iniciado).
• La aprobación de los respectivos directorios, reguladores y la bolsa de valores.
• Que no ocurra ningún cambio material adverso en los negocios de LIS o de la Parte.
• Durante este período de 60 días, la Compañía se compromete a no buscar ni continuar conversaciones con otras partes interesadas.

Sobre Lithium South

Lithium South es propietaria del 100% del Proyecto HMN Li, ubicado en las provincias de Salta y Catamarca, en el corazón del triángulo del litio. El Salar del Hombre Muerto cuenta con una larga historia de producción de litio, con operaciones de Arcadium Lithium (resultado de la fusión de Alkem y Livent) al sur del proyecto por más de 25 años. Actualmente, Arcadium Lithium está siendo adquirida por Rio Tinto por 6.700 millones de dólares estadounidenses.

El Proyecto HMN Li está ubicado adyacente a un desarrollo de litio multimillonario en construcción por POSCO (Corea). Hasta la fecha, los trabajos de exploración han identificado un recurso conforme a NI 43-101 de 1.583.200 toneladas equivalentes de carbonato de litio (LCE) en los bloques Alba Sabrina, Natalia María y Tramo, tres de los cinco bloques no contiguos que conforman el proyecto.

Una Evaluación Económica Preliminar publicada el 30 de abril de 2024, detalla el potencial de desarrollar un proyecto de carbonato de litio con una capacidad de producción anual de 15.600 toneladas. Actualmente, se está recolectando una muestra a granel de salmuera evaporada en el sitio del proyecto para realizar pruebas adicionales en Salta, Argentina.